Podéis descargar ya en el enlace de más abajo el taller UN PASEO POR EL MUNDO de Noelia Oliver. ¡Esperamos que os guste!
13º ENCUENTRO DEL COMERCIO VASCO
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Archivo del Autor: COMERCIO EUSKOGANBERAK
13º ENCUENTRO DEL COMERCIO VASCO
Ya están aquí las ponencias del Congreso celebrado el día 8 de noviembre en Donostia-San Sebastián.
¡Esperamos que os gusten!
Resumen Conferencia Javier Rovira.
13º ENCUENTRO DEL COMERCIO VASCO
¡Ya están aquí las conclusiones de la jornada de la tarde!
EL DECÁLOGO DE LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
EN EL COMERCIO EN TIEMPOS DE CRISIS
Juan Carlos Alcaide Casado
MDS Marketing de Servicios y Gestión de Clientes
Desde hace ya muchos años los establecimientos minoristas de avanzada han adoptado todas las técnicas del marketing que se originaron inicialmente en el sector industrial. La experiencia indica que esa adopción ha sido positiva y provechosa en términos de incremento de los negocios, rentabilidad, notoriedad y atracción de nuevos clientes.
Como parte de ese proceso de modernización de los negocios, muchos comercios minoristas han implantado actividades dirigidas muy específicamente a la fidelización de sus clientes, a partir del criterio de que el valor de un cliente no se puede medir sólo en función de las compras individuales que hagan, sino de la acumulación de compras que, durante un período de tiempo más o menos largo, harían en el establecimiento si este logra que se sientan satisfechos, fidelizados y vuelvan a comprar una y otra y otra vez. Es lo que se conoce como “valor de vida del cliente”.
Pero, al mismo tiempo, muchos comercios minoristas se han quedado aferrados a sus métodos tradicionales de gestión, colocándose al margen de este proceso de modernización vía las actividades de marketing. En muchos casos, especialmente entre los establecimientos más pequeños, esa actitud ha sido debido a la falsa creencia de que para implantar estrategias de marketing se necesitan presupuestos voluminosos o que sólo se pueden hacer bajo la dirección de un profesional muy costoso. A partir de esa idea, se han quedado anclados en enfoques ya superados y no han incorporado a sus actividades las más modernas técnicas del marketing.
Para modificar esa percepción errada, en uno de los eventos celebrados con motivo de la 13ª Semana del Comercio Vasco se realizaron varias sesiones-ponencias que tocaban de manera central y focalizadala Fidelización de Clientes, con especial atención al comercio minorista.
En ese interesante evento, Juan Carlos Alcaide expuso sobre “La Fidelización: Algo más que acumular Puntos”, Edurne Alba sobre “Las Redes Sociales como Herramientas de Fidelización de Clientes” y Xavier Berneda, con base en su experiencia en las empresa de zapatería deportiva Munich, sobre “Estableciendo Vínculos con el Cliente más allá dela Venta: la experiencia de Munich”.
En este resumen he tratado de sintetizar las conclusiones más importantes de lo escuchado y compartido en esa ocasión, presentándolo en forma de “Decálogo”, que mostramos en la Figura 1. Comencemos, pues, con:
Figura 1. El decálogo de la gestión del comercio en tiempos de crisis
| 1 | PROACTIVIDAD E, INCLUSO, AGRESIVIDAD COMERCIAL |
| 2 | USO DEL CRM |
| 3 | CALIDAD |
| 4 | CALIDEZ, EMOCIÓN, EXPERIENCIA, SENSACIÓN, SENTIMIENTO |
| 5 | PRECIO |
| 6 | ESPECIALIZACIÓN Y FOCO |
| 7 | NUEVO MARKETING |
| 8 | MARKETING FÍSICO Y MARKETING ONLINE: Aliados que suman |
| 9 | MARKETING ONLINE Y MULTICANALIDAD: Marketing de bajo presupuesto. |
| 10 | MARKETING CON HERRAMIENTAS 2.0: El Marketing Democrático. |
1.- PROACTIVIDAD E, INCLUSO, AGRESIVIDAD COMERCIAL
Juan Carlos Alcaide expuso, bajo la idea de convertirse en “asesinos natos”, en depredadores, antes de permitir que los competidores conviertan al establecimiento en presa y víctima y termine siendo comido y engullido. Explicó que el comercio debe desperezarse y desplegar estrategias más proactivas y agresivas. En esta idea de agresividad, destacó la proactividad del dueño del comercio y de sus empleados, dando gran importancia a la proactividad de todo el personal del establecimiento. La idea clave es la de identificar nuevas vías para atraer y retener a los clientes aprovechando el tiempo en que no hay clientes y “estamos de brazos cruzados en la tienda”. Esos momentos de sosiego se pueden aprovechar para celebrar pequeñas reuniones a la búsqueda de ideas ganadoras de bajo coste y de alta efectividad. La realidad es que en demasiados casos, y no sólo en el comercio minorista, las empresas no aprovechan en su totalidad el talento y la creatividad del personal.
2.- USO DEL CRM
Los tres ponentes estuvieron de acuerdo en que es imprescindible trabajar con bases de datos de los clientes. “Siempre pedir los datos al cliente”. Una de las características del nuevo cliente y consumidor moderno es la búsqueda de soluciones personalizadas y, en especial, una comunicación y un nivel de atención que muestren que el establecimiento y su personal están tratando con “personas humanas”, que no son sólo un número, un código o un nombre, sino una combinación de motivaciones y expectativas racionales y emocionales que las empresas deben satisfacer. Para ello es necesario recopilar en el establecimiento la mayor cantidad posible de información de cada cliente individual: gustos, hábitos de compra, preferencias, compras realizadas en el pasado, nivel de satisfacción, y similares, aparte de todos sus datos personales y demográficos. Sin lugar a dudas, para realizar esa recopilación y acceder de forma estructural a la misma, la solución mejor es la implantación de un sistema informático CRM (Customer Relationship Management), de los cuales existen en el mercado versiones incluso gratis o de muy bajo coste.
En el mundo físico, hay que lograrlas con promociones y estratagemas. En el mundo online, tanto Edurne como Xavier explicaron que conseguir datos del cliente es un factor crítico de éxito para poder cualificarlo y saber cómo dirigirse a ellos, con los tipos de mensajes que sean más eficaces, transmitiendo un alto sentido de personalización de la comunicación. No todos los clientes son iguales y, en consecuencia, no pueden ser tratados como si lo fuesen.
3.- CALIDAD
Los tres ponentes han asociado conceptos relativos a la percepción de calidad (hasta ahí podríamos llegar, ¡que no hubiera calidad!!, dijo Juan Carlos), en el especial en la atención al cliente. Para lograr un alto nivel de calidad, los cuatro conceptos mencionados por los ponentes como imprescindibles fueron:
Cultura de Servicio: todos en el establecimiento reconocen que están en él para dar servicio a los clientes: es siemprela Priridad No. 1.
- El cliente en el centro: todo el establecimiento debe actuar en función de satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes.
- Valor percibido: es necesario destacar en todo momento el valor que se aporta a los clientes, no sólo en términos de los productos vendidos, sino también mediante un alto nivel de calidad en el servicio y la atención a los clientes.
- Valor añadido: pensar siempre en términos de qué valor estamos añadiendo a nuestros clientes.
4.- CALIDEZ, EMOCIÓN, EXPERIENCIA, SENSACIÓN, SENTIMIENTO
Los tres ponentes se refirieron a algunos conceptos básicos vinculados al marketing de experiencias. El concepto de experiencias del cliente se sustenta en las siguientes ideas: Comodidades, Facilidades, Placer y Disfrute; cuatro enfoques que se han convertido en el mantra de la relación con el cliente. A este respecto, las ideas planteadas por los ponentes se pueden resumir, de forma muy condensada, de la siguiente manera;
“Calidad y calidez dan un diez. Calidad y calidez a un precio justo”, dijo Alcaide.
- “Generar interés primero e implicación, después. De la implicación ala Pertenencia”, nos explico Xavier Berneda.
- “Generar Diálogo, y vía RelaciónàRelaciónàAmigos y Fans (de clientes a amigos a fans) que compran y hablan bien de la marca”, nos explicó Edurne.
Se trata, sobre de todo, de convertir cada experiencia del cliente con el establecimiento en un evento que sea memorable, que el cliente recuerde con placer y agrado, que les deje un excelente sabor de boca, que les haga decir: “que bien me siento cuando voy a…” y que comente a sus relacionados, familiares y amigos, generando así la tan importante comunicación boca-a-boca positiva.
Un ejemplo a destacar es el de una tienda de ropa juvenil que decidió abandonar uno de los preceptos del comercio tradicional (aprovechar al máximo el espacio
Figura 2. La oferta de Starbucks
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disponible para la exposición de la mercancía) y amplio los pasillos, modificó las luces del establecimiento, contrató a un disc-jockey y convirtió la tienda en una pequeña discoteca. Hoy esa tienda se ha convertido en un punto de encuentro para la juventud y sus ventas se han más que duplicado. Es decir, ofrecer a la juventud no sólo ropa sino también una experiencia llena de emociones, sentimientos y sensaciones.
5.- PRECIO
Sólo Alcaide analizó las relaciones entre precio y experiencia, señalando que el Low Cost lo contamina todo. O se está en la parte de precio bajo o se racionaliza el precio vía la emoción y las sensaciones (calidad y calidez a un precio justo). Un ejemplo es el de las cafeterías Starbucks, que son capaces de vender el mismo café que venden los establecimientos tradicionales al doble del precio, con base en la experiencia que hacen vivir a los clientes en sus cafeterías. En uno de los sitios web de esta cadena internacional de cafeterías se describen de la forma que podemos ver en la Figura 2. Nótese que en Starbucks no ofrecen el mejor café del mundo, ni el mejor precio del mundo, ni el mejor servicio del mundo: prometen una experiencia única e irrepetible.
6.- ESPECIALIZACIÓN Y FOCO
Berneda nos habló de especialización y segmentación de mercados. Alcaide también lo hizo. No se puede ser bueno, bonito y barato y serlo todo al mismo tiempo. Hay que focalizar, siguiendo una dirección concreta, con un objetivo muy bien precisado. Los ejemplos sugeridos por los ponentes fueron los siguientes:
a) Se puede decidir ser especialistas en clientes (ejemplo, para atender el segmento formado por las personas de la tercera edad, los seniors, dijo Alcaide), o en producto (ejemplo: una librería especializada en libros de historia).
b) Berneda fue más allá y habló de customización (que cada cual diseñe su producto a medida) y pidió a los comerciantes que piensen como pueden adaptar esta tendencia a la personalización al comercio.
c) Pero también se pueden hacer acciones puntuales para uno u otro segmento, siendo mi estrategia global más amplia y generalista.
7.- NUEVO MARKETING
En los mercados de hoy día, que cambian de forma tan acelerada, han surgido nuevas tendencias de marketing que los dueños de comercios minoristas deben conocer y aplicar en sus negocios, tal y como explicaron los ponentes. Entre esas tendencias merece la pena mencionar en especial:
- Comarketing. Tanto Alcaide como Berneda mencionaron la viabilidad de hacer acciones de fidelización conjuntas con otros comercios o fabricantes.
- Crowsourcing o co-creación. Consiste en implicar al cliente en la oferta de la tienda. Adicionalmente al ejemplo de las zapatillas Munich MyWay (que no se mencionó en la ponencia, pero que yo incorporo ahora al escribir estos apuntes), se puede buscar también inspiración en Starbucks que pregunta a los clientes como mejorar sus tiendas-cafeterías en su sitio web Mystarbucksidea.com.
- Meter al cliente dentro (“inbrand”). Hacer que el cliente se implique con nosotros y que se sienta en casa es algo que debe hacer el comerciante: Alcaide mencionó que se puede invitar a café o a té, para que se sientan en casa y sientan emocionalidad; Berneda les pone a divertirse y emocionarse diseñando zapatos deportivos.
- Marketing interno. Aunque no se puede considerar formalmente como “nuevo marketing”, Alcaide señaló que una relación positiva con los empleados es vital para lograr la fidelización: “empleados contentos generan clientes contentos”.
8.- MARKETING FÍSICO Y MARKETING ONLINE:
Aliados que suman
Los tres ponentes estuvieron de acuerdo en la necesidad y conveniencia de hacer acciones orientadas a los medios digitales, pero también recurrir a los medios físicos convencionales (prensa en papel, televisión) para que hablen bien de nosotros. En este sentido, las acciones de Internet, difusión, viral marketing, etcétera, se conectan con el gabinete de prensa y las relaciones públicas. También es importante saber que bloggers y periodistas crean opinión sobre lo que vendes, lo que implica que es necesario prestarle la debida atención y trabajar con ellos.
Estamos en un momento híbrido de “click and mortar” (dijo Alcaide) y hay que hacer que las estrategias online y físicas se sumen entre sí, generando el tan valioso efecto sinergia, que genera el resultado de que “la suma armónica de las partes es superior a la suma de los efectos individuales de cada elemento utilizado”.
9.- MARKETING ONLINE Y MULTICANALIDAD:
Marketing de bajo presupuesto.
Siendo lo anterior cierto, es necesario, urgente, incluso, abordar una estrategia de nuevas tecnologías:
- Skype u otra forma de video asistencia.
- Por supuesto, el sitio web.
- Atención telefónica moderna.
- Propiciar la relación con el tendero, asesor o dependiente de comercio (consejos).
- Propiciar una relación continuada vía email no agobiante (no spam) con contenidos de valor (trucos, consejos, recomendaciones relacionadas con mis productos). Premisa inviolable: cero spam.
Esta ampliamente demostrado que aunque un establecimiento no realice ventas en Internet, debe tener presencia en la misma ya que los consumidores recurren cada vez más a la red de redes para buscar información sobre los productos que han decidido comprar, comparar precios, leer comentarios de poseedores, etcétera. Si no se tiene presencia web, el establecimiento pierde una valiosa oportunidad de guiar las decisiones de compra de los clientes potenciales.
10.- MARKETING CON HERRAMIENTAS 2.0:
El Marketing Democrático.
Y adicional, e inexorablemente:
- Tener tienda de comercio electrónico (es lo ideal).
- Tener, en ella, un espacio de asesoría y diálogo
- Tener un blog orientado al diálogo, con contenido actualizado, interactivo, de comunicación bidireccional, con un eje en asesoramiento-dudas-trucos-consejos-recomendaciones. Este blog estará orientado al servicio, no a la venta y debe caracterizarse por:
– Fotos de calidad (todo de calidad…).
– Artesano, si, cutre, no.
– Calidez en la interacción: fluidez, funcionalidad, feedback, frecuencia de actualización.
– Participativo, dinámico, interactivo.
– Divertido, emocionante, fresco.
Tener una Newsletter (no orientada a la venta) centrada en la relación, relación, relación. Permite hacer emailing y generar tráfico al blog y tienda de comercio electrónico.
- Facebook. Hay que diferenciar entre “perfil” y “página”. El comerciante necesita página en Facebook y lograr que la gente pulse en “me gusta”. Hay que lograr que quieran saber de ti. Y permite, tolera, casi exige hacer:
-
Promociones.
-
Regalos (Alcaide, al ser preguntado, habló de “Detalles”, mejor que regalos).
-
Fotografías y catálogos.
-
Videos.
-
Trucos, consejos y recomendaciones.
-
Se sugiere que haya ventajas a los clientes de la página de Facebook que les haga sentir algún privilegio.
- Twitter: es una herramienta fresca y “cool”. Hay que estar. Pero esto supone estar dispuesto a contestar y a interactuar. Es una magnífica herramienta de postventa y maravillosa para hacer viral marketing.
- Foros y plataformas online, de otros. Es necesario trabajar en comarketing, alianzas, etcéteras, para que otros promocionen y difundan el contenido del sitio web del establecimiento. El enfoque natural es el trueque de ayuda, vía flujo de tráfico de internautas.
- Gropualia, Descontalia, Groupon y similares son de gran interés para hacer promoción.
- Los tres ponentes hicieron énfasis en preservar y consolidar la reputación online. Tanto si lo sabes, como si no, Internet habla de ti, en Internet, se habla de ti. ¡Encárgate de que sean mensajes positivos!
- Por supuesto, es necesario trabajar la estrategia de posicionamiento en buscadores SEM y SEO, gratis y de pago, manejando con criterios de profesionalidad (y conociendo a nuestro cliente) las palabras clave que usa el cliente para buscar en Google.
13º ENCUENTRO DEL COMERCIO VASCO
¡Muchas gracias a todos por vuestra asistencia!
Podéis ver las conclusiones de la jornada de la mañana
Esperamos que os gusten y sean de mucha ayuda.
13º Encuentro del Comercio Vasco
Ya está todo preparado para el Encuentro… ¡Mañana nos vemos todos en Donostia-San Sebastián!
8 DE NOVIEMBRE, PILAR JERICÓ EN DONOSTIA – SAN SEBASTIAN
PILAR JERICÓ. «INNOVAR ES POSIBLE: EL LIDERAZGO TRANSFORMADOR»
La innovación es una necesidad de cualquier empresa en un entorno con tanta complejidad. Se han dedicado recursos a innovar en productos y servicios, pero no siempre en la gestión de personas. Muchos de los métodos de dirección nacieron a principios del siglo XX (especialización, jerarquía, dirección por objetivos…). Sin embargo, el entorno se ha transformado drásticamente y exige modelos diferentes de liderazgo, es decir, se requiere que las compañías innoven en la gestión de personas y para ello, han de identificar las barreras tanto organizativas como personales que lo impiden. En la conferencia, veremos cuáles son los nuevos retos, cómo llevarlos a cabo, cómo gestionar el miedo que impide la innovación y qué nuevo tipo de liderazgo podemos implantar.
Pilar Jericó es Doctora en Organización de Empresas y Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Pionera en el análisis del talento y en el impacto del miedo en el desarrollo empresarial.
8 DE NOVIEMBRE, JUAN CARLOS ALCAIDE Y EDURNE ALBA EN DONOSTIA – SAN SEBASTIAN
«LA FIDELIZACIÓN, ALGO MÁS QUE ACUMULAR PUNTOS»
JUAN CARLOS ALCAIDE. «APEGO: MÁS ALLÁ DE LA FIDELIZACIÓN»
En realidad, resulta cansino, pero inevitable, hablar de crisis económica:
- La crisis ha adoptado la forma de una “L” prolongada, con una caída brusca y acelerada y una posibilidad de recuperación, con suerte, a medio plazo.
- No se puede esperar una aceleración de la economía a corto plazo.
- El problema más grave que nos afecta es la alta tasa de desempleo, lo que mantiene a la demanda deprimida.
- De acuerdo con los informes del Banco de España, el consumo se ha visto afectado por el contexto “poco propicio” para el gasto de las familias, caracterizado por la evolución aún más negativa del mercado laboral, la disminución del valor de la riqueza inmobiliaria, unas condiciones crediticias relativamente restrictivas, la pérdida del poder adquisitivo por el aumento de la inflación y la trayectoria desfavorable de la renta disponible.
En este contexto, ¿qué ha hecho el comercio? En algunos casos, han generado un bucle de lamentaciones y han hecho del victimismo una razón de ser.
Otros sin embargo han visto la urgencia de generar políticas activas de Fidelización de Clientes. El mercado ha dejado de generar consumidores y clientes de forma espontánea, casi sin esfuerzo por parte de las empresas, tal y como sucedía en la década anterior gracias al acelerado crecimiento de la economía.
Se trata de replantear por completo los criterios utilizados para la gestión de las relaciones del comercio, con el objetivo de avanzar de una vez por todas hacia el Customer Experience Management (CEM), que contemple una fuerte dosis de CARIÑO, con una visión integral que descanse en los siguientes pilares:
Gestión de los clientes basada en la calidad + calidez.
- Enfrentar proactivamente la relación con los clientes
- Ser muy activos y muy detallistas en la gestión de las quejas y reclamaciones.
- Defender el precio para enfrentar la competencia low cost.
- En la relación con los clientes, pensar siempre en el largo plazo, sin provocar agobio en los clientes.
Esta es la única forma lógica y práctica para “salvar” a los clientes de la empresa y, en consecuencia, salvar la empresa de los efectos de la crisis.
Juan Carlos Alcaide es experto en Marketing de Servicios y gestión de clientes. Consultor en Fidelización con una cartera de clientes de más de 120 empresas. Autor de cienco libros entre ellos «Alta Fidelidad» (2002) y «Fidelización de clientes» (2010).
EDURNE ALBA. EXPERIENCIAS: «LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES»
Hoy día las redes sociales han llegado a nuestras vidas para ofrecernos una vía de comunicación personalizada, interactiva, ininterrumpida y con una inversión publicitaria apta para casi todos los bolsillos. A cambio, sólo se requiere algo de tiempo, creatividad y capacidad de adaptación a un medio cuyas características son relativamente diferentes a la tradicional comunicación on line.
Pero un lanzamiento de este tipo hacia las nuevas tecnologías vía Facebook, Google o Twitter en busca de nuestro cliente –captación- o con la intención de prolongar su trayectoria con nosotros –vinculación/retención/fidelización- requiere previamente de una reflexión estratégica propia de cualquier plan de marketing: cuáles son mis objetivos, cómo es mi cliente en Internet, cuáles son sus expectativas, cuál es el código de comunicación…
El 8 de noviembre descubriremos que las redes sociales, unidas a un buen producto y servicio y al conocimiento de nuestro cliente, pueden reportar a comercios y PYMES una forma eficaz y económica de aportar ventajas de valor añadido a nuestros clientes y, por lo tanto, mantenerles más tiempo a nuestro lado.
Edurne Alba es Directora de Marketing Operativo de Seguros Lagun Aro.
8 DE NOVIEMBRE, JAVIER ROVIRA EN DONOSTIA – SAN SEBASTIAN
JAVIER ROVIRA. «RESEAT & RELOAD: CAMBIAS O TE CAMBIAN. LAS OPORTUNIDADES DEL COMERCIO ANTE UNA NUEVA ÉPOCA»
En este nuevo escenario, hay una serie de claves que los empresarios tenemos que asumir y actuar sobre ellas sin excusas ni ambages si queremos permanecer en el tiempo. Estas claves, estas nuevas tendencias de comportamiento conforman nuestro nuevo «mapa de oportunidades». En una economía competitiva y de mercado, si unos ganan, otros pierden. Por ello, hay empresas que capean el temporal mejor que otras. Han sabido poner las cadenas a tiempo, cargar el depósito y la batería del móvil y llevan comida y bebida encima por lo que pueda pasar. y son las que llegarán antes y más seguras a su destino.
Javier Rovira es Director de Know How N.P. y profesor de ESIC Business & Marketing School. Autor del libro «Consumering: Cambiar o seguir sufriendo»
8 de noviembre, presentación del taller ‘Un paseo por el Mundo’
Aquí os dejamos el ‘trailer’ presentación de lo que serán los workshops/talleres ‘Un paseo por el Mundo’ de la mano de Noelia Oliver, experta en tendencias y socia-fundadora de Wikideas, Agencia de Marketing y Comunicación online que con la colaboración de Euskoganberak y Gobierno Vasco visitaremos los principales ejes comerciales del mundo, para conocer de primera mano las tendencias más actuales: Copenhagen, Bruselas, New York, París, Hong Kong, Miami, Los Angeles, Madrid, Barcelona…serán algunos de nuestros destinos, un verdadero viaje de tendencias!
El 8 de Noviembre presentación oficial de ‘Un paseo por el Mundo’, en Donostia, te apuntas?
Un paseo por el mundo, un viaje de tendencias
Un paseo por el mundo, un viaje de tendencias.
Viajaremos a Copenhague, Bruselas, Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York…donde conoceremos las últimas tendencias sin movernos de Euskadi!
Y sí! viajaremos sin movernos del asiento, visitaremos y profundizaremos sobre las tendencias actuales, los nuevos formatos comerciales, las experiencias únicas y de cómo se reinventan nuestros vecinos.
Todo vale, pero, ¿qué es lo que se lleva ahora? reinventar con una nueva conciencia ECO, sostenible, ser verdes! Y es ésto lo que ahora vale!
Escucharemos la experiencia y opinión de otros para hacerla nuestra.
Viajaremos al mundo de las oportunidades nacidas de todo lo que está pasando con los consumidores.
Los talleres tendrán lugar por todo Euskadi de la mano de Noelia Oliver, consultora en tendencias y socia-fundadora de Wikideas Agencia de Marketing y Comunicación online
Aquí tienes el calendario con todas las sesiones disponibles:
Para inscribirte, contacta con la Cámara correspondiente indicando día y lugar de la sesión que quieres asistir:
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Cámara de Comercio e Industria de Álava
Telf: 945 141 800 Faxa / Fax: 945 143 156 comercio@camaradealava.com
Bilboko Merkataritza Ganbera Cámara de Comercio de Bilbao
Telf: 94 470 65 00 Faxa / Fax: 94 415 62 75 comercio@camarabilbao.com
Gipuzkoako Ganbera Cámara de Gipuzkoa
Telf: 943 000 300 Faxa / Fax: 943 000 266 comercio@camaragipuzkoa.com
¿te los vas a perder?
13º ENCUENTRO DEL COMERCIO VASCO:Euskoganberak 